120亿定增计划遭流产 长城拟自筹发展新能源

汽车 2016-03-29 00:00:00 来源:经济参考报

  尽管经过长达一年的筹备,但长城汽车雄心勃勃的新能源汽车未曾出师便遭打击。3月25日,长城汽车宣布,自2015年7月就开始筹划的发行120亿元非公开 发行股票预案宣告流产。“鉴于自2015年下半年以来资本市场波动较大,公司股价已低于确定的发行底价。截至昨日收盘,公司股价报收于9.19元。”长城汽车表示。

  该决议已经经过长城汽车第五届董事会第十八次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。实际上,严格来说,长城流产的定增数目远不止120亿元。在其最初的计划中,长城计划募集168亿元用于布局未来的发展,这也被视为长城汽车保持竞争里、走向转型的重要一步。

  一年前的2015年7月10日,长城汽车召开董事会,审议通过了定增预案。在当时公布的定增168亿元的天量募资计划中,有117.8亿元将用于新 能源汽车项目 (包括动力系统、电机系统、变速器项目),另有50.2亿元用于智能汽车研发项目。 值得一提的是,长城汽车的定增价为43.41元/股,高于停牌前42.76元/股。

  定增价格高于股价,显示了长城对自己发展的信心,但在当时的资本市场环境下,外界对其定增方案并不看好。加之长城汽车长久押宝SUV这一单一业务板块,在竞品增多的情况下,被认为具有发展的结构性风险。长城的股价也基本上处于震荡下跌之中。

  7月13日,停牌超过一个月时间的长城汽车复牌,当天其股价上涨4.98%,但好景不长,随后三天,长城汽车连续遭到2个跌停,复牌后第四天,长城 汽车下跌再次超过5%――这意味着在定增计划公布之后,长城股价下降超过20%。在新能源概念火爆的2015年,长城汽车在资本市场遭遇到的“反常反应” 被认为是资本市场不看好其定增计划。

  而随后,在定增公告出台之后一个月之后,长城汽车㛑宣布削减融资计划。2015年8月29日,长城汽车发布公告宣布,将7月宣布集资的集资计划进行 大幅调整,核心内容就是7月份宣布的非公开发行股票募资与使用额度实施下调,具体包括总募资额度由原来的168亿元人民币下调至120亿元,发行数量由原 来的38700.76万股调整为不超过27643.4万股。

  同时,上市募资所得款项净额用途相应调整,其中,将新能源汽车研发项目拟使用额由50.8亿元下调至28亿元,将智能汽车研发项目拟使用额由50.2亿元调整为25亿元。不过目前看来,长城依然高估计资本市场的接受能力。

  长城汽车在公告中表示,此次终止定增后,公司将继续以自有资金投入相关项目建设,若自有资金出现不足,将考虑多种融资方式筹措资金,保证项目建设的 顺利进行及相关业务依照原计划有序推进。公司此次终止定增事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,且承诺自此次公告之日起三个月内不再筹划非公开发 行A股股票事项。

  同日长城汽车披露年报显示,公司2015年度实现营业总收入760.33亿元,同比增长21.46%;归属于上市公司股东的净利润80.59亿元, 同比增长0.22%;基本每股收益0.883元;同时2015年末拟向全体股东每10股派现1.9元(含税)。经济观察网记者注意到,长城汽车营业利润率 下降至三年来最低。而截至3月24日收盘,公司最新股价为9.19元/股。

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