群狼环伺 市场洗牌 宁德时代和孚能正脱颖而出

汽车 2018-12-13 08:16:09 来源:中国汽车报网

  据《动力电池蓝皮书》(2017年)统计,我国有151家动力电池企业,其中排名前20的企业占据89%的市场份额。这20家企业无疑是市场的佼佼者。然而,我国动力电池市场一直存在产能过剩,优质电池不足的局面。

  日本、韩国的电池企业数量不多,但每家都具有国际知名度,三星SDI、LG化学、松下正在瓜分全球汽车配套市场。国内有哪家能抗衡日韩电池企业?有业内人士对国内电池市场发展颇为焦虑。

  幸运的是,国内电池企业面对外来竞争,并没有束手就擒,而在默默地提高自己的技术。在合适的时间节点,大家终于看到了,如宁德时代和孚能这样的企业正脱颖而出。

  ♦ 孚能融资扩产能 宁德时代加紧国内外扩张

  在今年早些时候,笔者就知晓了孚能科技融资之事,也知悉其融资的目的。之所以一直没有写文章谈这些事,笔者是认为还是等企业公布消息之后更合适。

  12月5日,孚能举办战略发布会揭开了谜底,宣布公司已与戴姆勒签订2021-2027年供货协议,供货规模7年合计140GWh。孚能融资是为了给奔驰供货扩产能。据了解,今年2月孚能科技完成了融资,金额达10亿美元,成功引入了国新控股、兴业银行等国有资本。“在国资背景支持下,在供应商和银行支持下,我们对未来孚能的发展充满信心。”孚能科技董事长王在发布会上说。

  奔驰已发布新能源战略,未来旗下将在 EQ基础上衍生出三个分支,分别为 EQ Boost、EQ Power 以及 EQ,这三大分支分别对应 48V 轻混、插电式混动以及纯电动车型。奔驰计划在2022年前发布超过50款新能源汽车,其中包括10款以上纯电动汽车。到2025年,奔驰的新能源汽车产品要占到其销售份额的15%―25%。

  奔驰急速向新能源汽车转型,需要大量的电池供应。作为全球著名汽车企业,奔驰非常注重品牌形象,在电池的选择上也会非常苛刻。孚能科技以优质电池赢得了奔驰的信任。

  成为奔驰供应商后,孚能最大的难题是交货。既要满足现有客户需求,又要给奔驰供货,孚能现有产能无法满足。2019年的订单,按照目前的产能只能满足三分之一。为了解决难题,孚能在江苏镇江的生产基地已开工投建,建成后汽车动力电池年产能将达20GWh。其中,一期建设年产10GWh动力电池生产线和孚能科技产业研究院,计划于2020年实现全面达产;二期新增年产10GWh产能,计划于2022年实现全面达产。届时,每年可供约40万辆新能源汽车配套使用。

  宁德时代忙扩张

  在汽车市场的多年竞争里,奔驰与宝马既是冤家也是朋友。在新能源时代,宝马的动作比奔驰更快一点,在数年前就确定了宁德时代为电池供应商。

  宁德时代的电池产品确实不错,好的产品大家都想要,这可以是车辆的一个卖点。笔者在北京亚运村汽车市场就曾亲耳听销售顾问向购买者介绍,这款车用的是宁德时代的电池。

  这些年,宁德时代不断地扩大市场份额。这从今年广州车展上展出的新能源汽车产品上就可以体现,据不完全统计,有8家车企的多达17款纯电和插混车型都采用了宁德时代(CATL)的电芯或电池模组。

  11月28日晚间,宁德时代发布公告称,公司审议通过了一份议案,拟向银行申请总计不超过人民币1100亿元的综合授信额度,以满足日常生产经营及项目建设资金需要。1100亿的授信是什么概念?上次宁德时代融资的估值也就800亿元,这说明宁德时代扩张的速度在加快。

  宁德时代不仅在国内扩张,在国外市场也加紧动作,在成为宝马的供应商后,宁德时代又成为大众汽车的供应商。为了满足海外市场供应,下一步宁德时代会在欧洲建设第一家海外工厂。

  ♦ 市场集中度进一步提高

  国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华告诉笔者,未来几年,我国动力电池前5家企业将占据70%-80%的份额。目前,排名前20的企业占据了市场89%的份额,这意味着前20名之内的企业还将有几家会出局,市场将进一步向优质企业靠拢。

  长期以来,我国动力电池产能过剩,优质电池不足。数据显示,2017年我国动力锂电池的总产能达到185GWh,而被车企认可并持续选用的有效产能约为115GWh,实际产量却只有44.62GWh,以实际产量与有效产能的比值计算,行业平均产能利用率仅有38.8%。

  笔者多次参加行业会议,有专家提到一些电池企业实际上已关门停业。统计数字也支持这个说法,大约3年前,我国有动力电池企业231家,2016年已变为151家,2017年减至大约130家;2018年经过严酷的市场淘汰后,据不完全统计,市场上只剩下约90多家电池企业。

  随着国家对动力电池能量密度等指标要求的提高,产品进入市场的门槛同时也被提高。低端的动力电池,由于不能满足新能源汽车厂商的需求,越来越不受待见。在厂商对优质动力电池的抢夺大战中,宁德时代是最大的赢家。2018年1-9月,我国动力电池实现装机总量28.81Gwh,同比增长95.32%。其中,宁德时代装机量11.86Gwh,市占41.17%。

  受产能制约,孚能在这场抢夺电池大战中没有占到上风,随着其产能的扩张,也将成为厂商的抢夺对象。据王介绍,孚能科技软包电池出货量居中国第一,全球范围内仅次于LG化学,目前专注乘用车市场,重点瞄准国内外一级品牌的客户。今年1-6月,孚能科技在畅销车里面装机量名列前茅。

  宁德时代和孚能从众多电池企业中脱颖而出,市场集中度进一步提高,在未来动力电池市场格局洗牌中,有可能将是最大的两个受益企业。

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